Aprende a usar Klienz

Inicio y agenda

2:00

Escritorio

El escritorio reúne tareas, eventos, facturación y paneles personalizables en una sola vista.

2:16

Eventos

Calendario con vistas de mes, semana, día y agenda, etiquetas, filtros y recordatorios.

Clientes y soporte

5:25

Clientes

Ficha completa del cliente: contactos, actividad, proyectos, facturas, pagos y documentos.

2:14

Prospectos

Lista y Kanban de prospectos, importación, documentos de venta y conversión en cliente.

1:33

Tickets

Soporte con tickets: plantillas, respuestas, seguimiento y cierre.

Proyectos y trabajo

2:24

Proyectos

Proyectos con procesos, tareas, plan, notas, archivos, tiempo y finanzas.

1:15

Tareas

Tareas en lista, Kanban y plan, con detalle, responsables y fechas.

Ventas

1:33

Facturas

Facturas con artículos, recurrencia, vista previa, pagos y envío al cliente.

0:58

Pedidos

Pedidos de clientes y su conversión en factura.

0:46

Tienda

Catálogo de productos, búsqueda, detalle y carrito.

0:59

Pagos de factura

Registro y verificación de pagos, con gráfica de cobros.

1:01

Artículos

Catálogo de artículos y categorías para facturas, cotizaciones y pedidos.

1:11

Contratos

Contratos con artículos, plantilla, vista previa y firma.

1:13

Cotizaciones

Cotizaciones con artículos, envío al cliente y solicitudes de cotización.

1:09

Propuestas

Propuestas comerciales con elementos, plantilla y envío.

1:12

Suscripciones

Cobros recurrentes: suscripciones, activación y facturas automáticas.

Mensajería

1:37

Todos (bandeja unificada)

WhatsApp, Instagram, Messenger y Telegram en una sola bandeja.

1:46

Todos Pipeline

Las conversaciones en un tablero por etapas, con semáforo de tiempo de respuesta.

0:39

Mensajes Internos

Mensajería interna entre los miembros del equipo.

Equipo y administración

1:29

Equipo

Miembros, desempeño de respuesta, tarjeta de horas, ausencias y anuncios.

0:48

Gastos

Registro de gastos, recurrentes e importación.

0:53

Archivos

Gestor de archivos y carpetas del negocio.

0:59

Informes

Informes de ventas, finanzas, tiempo, proyectos, prospectos y tickets.

Inteligencia artificial

1:20

Kriztian IA

El asistente de inteligencia artificial dentro de Klienz: ayuda, resúmenes y redacción.

Tips en menos de un minuto

Consejos cortos de ventas, seguimiento, inventario e inteligencia artificial para negocios que venden por chat.

¿Qué es un CRM y para qué sirve en un negocio?Cómo usar un CRM en 4 pasosUn mensaje no es una venta… hasta que alguien lo sigue5 funciones que debe tener un CRM útil¿Todos responden? Entonces nadie es responsableCRM para principiantes: empieza con solo 3 datos¿Excel o CRM? Cuándo dejar la hoja de cálculoCómo vender online sin perder consultasNo pagues anuncios antes de responder esta preguntaIA para atender clientes: que no invente respuestas3 momentos en que la IA debe pasar la conversación a una personaCómo hacer un catálogo digital útil3 señales de que tu negocio ya necesita un sistemaCómo dar seguimiento a un cliente sin perseguirloLa cotización no se perdió por precio: nadie volvió a llamarCómo controlar inventario (para principiantes)Errores de inventario: vender algo que ya no existeSeguimiento de cotizaciones: ya la enviaste, ¿y ahora qué?Klienz para inmobiliarias: atiende cada consulta de WhatsAppKlienz: todos tus chats y ventas en un solo lugar¿Cuántos clientes pierdes cuando nadie responde a tiempo?Automatiza WhatsApp sin perder el trato humanoCómo elegir un CRM: no te fijes solo en la marca